A emissão tem um prazo de três anos e meio, com opção de reembolso antecipado pelo emitente (“call”) exercível ao fim de dois anos e meio, e foi emitida a 99,859%. As obrigações pagarão um cupão anual fixo de 4,25% até à data de exercício da opção de reembolso antecipado e, caso não sejam reembolsadas nessa data, passarão a vencer juros numa base trimestral a uma taxa variável igual à Euribor a três meses acrescida de uma margem de 160 pontos base.

A liquidação deverá ocorrer em 30 de abril de 2026.

A operação foi integralmente colocada junto de mais de 20 investidores institucionais, com um livro de ordens 1,4 vezes o montante oferecido. Os investidores internacionais representaram mais de 40% da procura total, provenientes de 4 jurisdições europeias. A alocação foi distribuída pelos seguintes tipos de investidores: 53% gestores de ativos, 31% seguradoras e 16% bancos.

Esta operação está alinhada com o objetivo anteriormente divulgado pelo Banco CTT de cumprir o Requisito Mínimo de Fundos Próprios e Passivos Elegíveis (MREL) aplicável a partir de junho de 2026, continuando simultaneamente a apoiar a estratégia de crescimento do negócio do Banco CTT. Numa base pro forma, incluindo esta emissão, o rácio MREL-RW em dezembro de 2025 é estimado em 31,4%, representando uma margem confortável face ao requisito mínimo futuro de 24,66%, que inclui um Requisito de Reserva Combinada de 3,25%.

Esta emissão de dívida Senior Preferred, concluída com sucesso, confirma a confiança dos investidores institucionais na sólida posição financeira e na orientação estratégica do Banco CTT, alcançada num contexto de mercado desafiante, marcado pelo agravamento das tensões geopolíticas decorrentes do conflito em curso no Médio Oriente.

O Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) atuou como Sole Lead Manager, e a Vieira de Almeida & Associados atuou como Assessora Jurídica do Banco CTT.

Para quaisquer esclarecimentos, por favor contacte Investor Relations através do endereço investor.relations@bancoctt.pt.